42 / 222
Gebeurtenissen
na 31.12.2014
Herstructurering van
de renteafdekkingsinstrumenten
Naast de geannuleerde afdekkingsposities in mei 2014, als gevolg
van de daling van de schuld n.a.v. de verkoop van de aandelen van
Galaxy Properties, eigenaar van het gebouw North Galaxy, heeft
Cofinimmo in januari 2015 verkochte FLOOR-opties geannuleerd:
•
aan een uitoefenprijs van 3%;
•
voor een notioneel bedrag van € 200 miljoen;
•
die tot en met 2017 liepen.
Deze operatie wordt gemotiveerd door de lage rentes (EURIBOR
3M aan 0,078% op 31.12.2014) en zal leiden tot een daling van de
interestlasten over de volgende jaren. De kost van deze annulatie
bedroeg € 17,7 miljoen en zal over 2015, 2016 en 2017 verspreid
geboekt worden in de rubriek IAS 39 volgens de toe te passen
boekhoudkundige regels. Voor het jaar 2015 bedraagt dit € 5,86 mil-
joen, opgenomen onder de rubriek “Herwaardering van de financiële
instrumenten (IAS 39)”.
Verlenging van twee kredietlijnen
In januari 2015 werden twee kredietlijnen verlengd:
•
een kredietlijn van € 50 miljoen, met vervaldatum in 2018, werd
voor vijf jaar verlengd;
•
een kredietlijn van € 62 miljoen, met vervaldatum in 2016, werd
voor zeven jaar verlengd.
Als gevolg van deze operatie is de gemiddelde looptijd van de
geconsolideerde schuld van de Groep verlengd tot 3,7 jaar.
Private plaatsing van obligaties voor
een bedrag van € 190 miljoen
Op 16.03.2015 heeft Cofinimmo met succes een private plaatsing
afgesloten van niet-converteerbare obligaties van zeven jaar, voor
een totaal bedrag van € 150 miljoen en met een vaste coupon van
1,929%. Deze plaatsing werd op 19.03.2015 aangevuld voor een
bedrag van € 40 miljoen. Het gemiddelde rendement van het geheel
van deze private plaatsingen bedraagt 1,92%.
De operatie werd geplaatst bij een beperkt aantal Belgische en
Europese institutionele beleggers. De obligaties zullen onderwerp
uitmaken van een aanvraag tot verhandeling op Alternext Brussels
(Euronext). De betaling, de levering en de toelating tot de verhande-
ling van de obligaties op Alternext Brussels zouden plaatsvinden op
25.03.2015.
BEHEERSVERSLAG /
Gebeurtenissen na 31.12.2014
Prins Boudewijnlaan 41, Edegem
38