75 / 222
1
Zie eveneens ons persbericht van 12.06.2014 op
www.cofinimmo.com.In 2014 heeft Cofinimmo € 32 miljoen aan
eigen vermogen opgehaald onder de vorm
van dividenden betaalbaar in aandelen.
Kapitaalmarkten
Cofinimmo doet regelmatig beroep op de kapitaalmarkt om haar investeringsprojecten te financieren. De fondsen die op de kapitaalmarkt
werden opgehaald, zijn op 31.12.2014 als volgt samengesteld:
•
€ 190 miljoen van niet converteerbare obligatieleningen;
•
€ 381,4 miljoen van obligatieleningen converteerbaar in Cofinimmo aandelen;
Emittent
Nominaal bedrag
(x 1000000)
Uitgifteprijs
Coupon
Uitgiftedatum
Vervaldatum
Cofinimmo NV
€ 140,0
100%
3,598%
26.07.2012
07.02.2020
Cofinimmo NV
€ 50,0
100%
2,78%
23.10.2013
23.10.2017
Emittent
Nominaal bedrag
(x 1000000)
Uitgifteprijs
Conversieprijs
Coupon
Uitgiftedatum
Vervaldatum
Cofinimmo NV
€ 173,3
100%
€ 116,60
3,125%
28.04.2011
28.04.2016
Cofinimmo NV
€ 190,8
100%
€ 104,231
2,00%
20.06.2013
20.06.2018
55%
50%
45%
06/2009
12/2009
06/2010
12/2010
06/2011
12/2011
06/2012
12/2012
06/2013
12/2013
06/2014
12/2014
Evolutie van de schuldratio (in jaren)
5%
4,5%
4%
3,5%
3%
06/2009
12/2009
06/2010
12/2010
06/2011
12/2011
06/2012
12/2012
06/2013
12/2013
06/2014
12/2014
Evolutie van de gemiddelde schuldenlast (in %)
48,01%
3,39%
4,91%
4,70%
4,33%
4,20%
4,11%
3,92%
52,94%
49,97%
47,50%
49,89% 49,90%
48,87%
De rechten van de houders van converteerbare obligaties die in
2013 werden uitgegeven, werden aangepast tengevolge van de
uikering van het dividend 2013 van € 6,00 per gewoon aandeel
1
.
Sinds 06.06.2014 (betaaldatum van het dividend 2013) bedraagt de
convertieprijs van deze obligaties € 104,231.
•
€ 216,5 miljoen handelspapier, waarvan € 201,5 miljoen met
een looptijd van minder dan een jaar en € 15,0 miljoen met een
beginlooptijd van meer dan drie jaar;
•
€ 4,1 miljoen die overeenkomt met de geactualiseerde waarde
van de minimumcoupon van de obligaties terugbetaalbaar
in aandelen die door Cofinimur I in december 2011 werden
uitgegeven.
De herfinanciering van de obligaties die tijdens het jaar 2014 zijn
verlopen (€ 200,0 miljoen), is volledig ingedekt door trekkingen op
beschikbare kredietlijnen.
Bankfaciliteiten
Om haar financiële middelen te diversifiëren, heeft de Groep
toegang tot kredietlijnen die bij tien vooraanstaande financiële
instellingen werden aangegaan. Op 31.12.2014 waren deze lijnen als
volgt samengesteld:
•
€ 812,9 miljoen bilaterale en gesyndiceerde bankkredieten op
middellange en lange termijn
1
, met een beginlooptijd van drie tot
tien jaar, aangegaan bij tien banken;
•
€ 16,6 miljoen andere leningen en voorschotten (hoofdzakelijk
debetsaldi op rekeningen en ontvangen huurwaarborgen).
71