83 / 236
Op 31.12.2015 bedroegen de langlopende en kortlopende geconsolideerde financiële schulden van de Cofinimmo Groep 1 255,0 miljoen EUR. Dat
bedrag is als volgt samengesteld (zie eveneens het vervaldagschema op bladzijde 81):
1
Naar aanleiding van de kapitaalverhoging en de onthechting van de coupons met betrekking tot de bevoorrechte inschrijvingsrechten, het dividend 2014 en het pro rata dividend 2015,
werden de rechten van de houders van converteerbare obligaties die Cofinimmo in 2011 en in 2013 uitgaf, aangepast. Zie ook ons persbericht van 23.04.2015, beschikbaar op www.
cofinimmo.com.
2
Waaronder een ‘Schuldschein’ of vorderingstitel afgesloten met twee Duitse banken.
•
246,5 miljoen EUR aan handelspapier, waarvan 220,5 miljoen EUR
met een looptijd van minder dan één jaar en 26,0 miljoen EUR met
een beginlooptijd van meer dan drie jaar;
•
3,8 miljoen die overeenkomt met de geactualiseerde waarde van
de minimumcoupon van de Obligaties Terugbetaalbaar in Aandelen
(OTA) die door Cofinimur I in december 2011 werden uitgegeven.
2) Bankfaciliteiten
Cofinimmo geniet geconfirmeerde langlopende kredietlijnen voor een
totaalbedrag van 2280,0 miljoen EUR. Na aftrek van de schulden en het
handelspapier met een looptijd van minder dan één jaar, blijft er een
saldo over van 1065,0 miljoen EUR, waarmee de kredieten die vervallen
kunnen worden geherfinancierd.
Om haar financiële middelen te diversifiëren, heeft de Groep toegang
tot kredietlijnen die bij 11 vooraanstaande financiële instellingen wer-
den aangegaan.
Op 31.12.2015 bestonden de schulden getrokken op de banklijnen uit:
•
223,7 miljoen EUR bilaterale en gesyndiceerde bankkredieten op
middellange en lange termijn
2
, met een beginlooptijd van vijf tot tien
jaar, aangegaan bij 11 banken;
•
13,4 miljoen EUR andere leningen en voorschotten (hoofdzakelijk
debetsaldi op rekeningen en ontvangen huurwaarborgen).
“IN 2015 HEEFT
COFINIMMO EEN
PRIVATE PLAATSING
VAN OBLIGATIES
UITGEGEVEN VOOR EEN
TOTAALBEDRAG VAN
190 MILJOEN EUR MET
EEN LOOPTIJD VAN
ZEVEN JAAR.”
1) Obligatiemarkt
Cofinimmo doet regelmatig een beroep op de kapitaalmarkt om haar investeringsprojecten te financieren. De fondsen die op de kapitaalmarkt
werden opgehaald, zijn op 31.12.2015 als volgt samengesteld:
•
380 miljoen EUR aan niet-converteerbare obligatieleningen;
Uitgevende vennootschap
Nominaal bedrag
(x 1000000EUR)
Uitgifteprijs
Coupon
Uitgiftedatum
Vervaldatum
Cofinimmo NV
140,0
100 %
3,598 %
26.07.2012
07.02.2020
Cofinimmo NV
50,0
100 %
2,78 %
23.10.2013
23.10.2017
Cofinimmo NV
190,0
100 %
1,929 %
25.03.2015
25.03.2022
•
387,6 miljoen EUR aan obligatieleningen converteerbaar in Cofinimmo aandelen;
Uitgevende vennootschap
Nominaal bedrag
(x 1000000EUR)
Uitgifteprijs Conversieprijs
1
Coupon
Uitgiftedatum Vervaldatum
Cofinimmo NV
173,3
100 %
114,284 EUR
3,125 %
28.04.2011
28.04.2016
Cofinimmo NV
190,8
100 %
100,440 EUR
2,00 %
20.06.2013
20.06.2018
Deze obligaties zijn gewaardeerd aan hun marktwaarde op de balans.
79