87 / 236
In 2015 heeft Cofinimmo haar financiële hulpmiddelen en de balans-
structuur in grote mate verstevigd om haar investeringsverbintenissen
te kunnen nakomen. Zo realiseerde Cofinimmo sinds begin 2015 opeen-
volgend de volgende transacties:
Private plaatsing van obligaties
voor 190 miljoen EUR
Op 25.03.2015 heeft Cofinimmo met succes de private plaatsing van
obligaties met een looptijd van zeven jaar afgesloten voor een bedrag
van 190 miljoen EUR, met een vaste coupon van 1,929 %. Rekening
houdend met een lichte uitgiftepremie bedraagt het gemiddelde rende-
ment van deze onderhandse plaatsing 1,92 %.
De obligaties werden geplaatst bij een beperkt aantal Belgische en
Europese institutionele beleggers. Ze zijn genoteerd op Alternext
Brussels
1
.
Versterking van het eigen vermogen
met 285,4 miljoen EUR
Cofinimmo doet regelmatig een beroep op de kapitaalmarkten om haar
financiële middelen te versterken. De voorbije tien jaar heeft de ven-
nootschap onder verschillende vormen eigen vermogen opgehaald:
aandelen uitgegeven bij een inbreng in natura, verkoop van eigen
aandelen, uitgifte van bevoorrechte aandelen en dividenden betaal-
baar in aandelen.
Op 22.04.2015 lanceerde Cofinimmo een kapitaalverhoging met voor-
keurrechten voor een bruto bedrag van 285,4 miljoen EUR, met als doel
(i) het reeds geëngageerde investeringsprogramma voor de periode
2015-2017 te financieren en (ii) de balansstructuur te versterken met
het oog op de verdere groei in de context van de door de Groep vastge-
legde strategische prioriteiten. Op 12.05.2015 gaf Cofinimmo 3004318
nieuwe aandelen uit tegen een intekenprijs van 95 EUR, oftewel
285,4 miljoen EUR
2
.
Vernieuwing van kredietlijnen
voor 750 miljoen EUR
In 2015 heeft Cofinimmo, in een volatiele financiële omgeving, kunnen
profiteren van gunstige marktvoorwaarden om bij vier financiële
instellingen negen kredietlijnen te verlengen voor een totaalbedrag van
450 miljoen EUR. De looptijd van deze verlengingen varieert tussen vijf
en zeven jaar.
In november 2015 werd een gesyndiceerde lening met een looptijd van
vijf jaar vernieuwd. Bij die gelegenheid werd het bedrag van die lening
verhoogd naar 300 miljoen EUR. Zes bankinstellingen hebben aan de
transactie deelgenomen.
Beschikbare middelen zonder krediet
Op 31.12.2015 bedroegen de beschikbare middelen op de geconfir-
meerde kredietlijnen van Cofinimmo 1 285,5 miljoen EUR. Na aftrek van
de integrale dekking van het kortlopende handelspapier in omloop
(220,5 miljoen EUR), is de herfinanciering van de kredietlijnen die ver-
vallen in 2016 (353,3 miljoen EUR), in 2017 (171,0 miljoen EUR) en in 2018
(290,8 miljoen EUR) dus helemaal gedekt.
TOEPASSING VAN HET FINANCIERINGSBELEID VAN DE SCHULD
TIJDENS HET BOEKJAAR 2015
Financiële schulden (x 1 000000 EUR)
Financiële
schuld
Lange termijnver-
bintenissen.
Kapitaalmarkten
Obligaties
379,4
380,0
Converteerbare obligaties
387,6
364,2
Handelspapier op lange termijn
26
26
Handelspapier op korte termijn
220,5
Andere
3,8
3,8
Bankfaciliteiten
Revolving krediet
33,5
1319,0
Termijnkredieten
190,7
190,7
Andere
13,4
13,4
TOTAAL
1 254,9
2297,1
1
Zie ook ons persbericht van 19.03.2015, beschikbaar op
www.cofinimmo.com.2
Zie ook onze persberichten van 21.04.2015 en 07.05.2015, beschikbaar op
www.cofinimmo.com.83